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作者:资讯研发团队

摘要: 长江证券财富管理

【投资早e点】今日一只新股 | 今日重大公告|隔夜外盘 |智慧养老产业政策陆续落地

 

2017年12月5日

事件驱动日历

无。     

新股动态

今日一只新股:华能水电

华能水电:申购代码730025,申购上限54.00万股,申购价格2.17元,公司主营水利发电。

今日重大公告

文投控股拟23.7亿元并购悦凯影视和宏宇天润

文投控股(600715)公告,公司拟发行股份及支付现金收购悦凯影视和宏宇天润各100%股权,股份发行价格为20.01元/股。悦凯影视和宏宇天润的交易价格分别为16.7亿元和7亿元。公司同时拟募集不超15.91亿元配套资金。悦凯影视主营电视剧投资制作及发行、艺人经纪等;宏宇天润主要从事IP运营。悦凯影视和宏宇天润2017年-2020年的承诺累计净利润分别为7.62亿元和2.8亿元。

 

钢研高纳加码高温合金主业

钢研高纳(300034)拟以每股13.94元定增+现金,收购青岛新力通65%股权,另拟配套募资不超过1.2亿元。青岛新力通主要从事高合金化材料离心铸管及静态铸件的专业化生产。交易对方承诺,青岛新力通今起3年净利润分别不低于5000万、7000万、9000万元。

 

信邦制药推回购预案控股股东拟增持

信邦制药(002390)拟回购股份并注销,回购价格不超过每股10元,金额上限3亿元,预计回购约3000万股,占目前总股本1.76%。公司最新股价7.96元。

此外,控股股东之一致行动人誉衡集团计划6个月内增持,累计增持比例不低于总股本的2%,不高于总股本的3%。

 

新华龙、金海环境将获增持

新华龙(603399)董事长计划12个月内,以不高于每股20元的价格增持公司股份,金额不低于1亿元,不高于2亿元。公司最新股价16.52元。

金海环境(603311)董监高及实控人等拟在6个月内增持公司股份,合计金额不低于4700万元,合计增持不超过总股本的2%。

 

南京化纤获自然人举牌

南京化纤(600889)公告,金光华和金婷(父女关系)两名自然人近6个月累计买入公司1342.44万股,占总股本4.37%,累计持股比例达到5.34%。

 

*st沈机控股股东被纳入东北国企综合改革试点

*st沈机(000410)控股股东沈机集团收到通知,《沈阳机床厂综合改革方案》已经国-务院国有企业改革导小组审议通过,并由国-务院国资委将沈阳机床厂纳入东北地区国有企业综合改革试点。

 

九洲药业全年预增

九洲药业(603456)预增30%至50%,因CDMO产品结构调整,整体毛利率大幅提升;抗感染类产品销量增加、成本降低,获利能力提升;公司FDA解禁后,业务回暖,订单增加。

 

兴源环境(300266)联合预中标12亿ppp项目,公司2016年营收为21亿元。

 

盈峰环境(000967)全资子公司中标两ppp项目,合计4.31亿元,公司2016年营收为34亿元。

 

吉电股份(000875)投资系列新能源公司,深耕光伏发电。

 

*st三维(000755)、*st河化(000953)将获ZF补贴,补贴额均超前三季亏损额。

 

雅戈尔(600177)增持宁波银行股份并拟全额认购其可转债,合计耗资近26亿元。


中青旅(600138)重大事项仅会导致公司实控人变更。

长江微报

国务院:积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。

国务院办公厅印发关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见。积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。

工信部发布今年第11批新能源汽车推广应用推荐车型目录,包括152个纯电动、7个混动、6个燃料电池型号。

工信部副部长陈肇雄在互联网大会上表示,正在组织编制促进新一代人工智能产业发展的行动规划,着力培育智能化产品,推动产业发展。

农业部:5年内我国将禁用全部高毒农药。

第11批新能源汽车推荐目录发布东风、江淮等79家企业的165个车型入选。

我国钢铁行业明年产量或将与今年持平。

保监会副席黄洪:鼓励外资进入责任、健康、养老等保险领域。

南京、济南、安阳等多地近日要求钢铁、水泥等企业停限产,分析人士认为这有望助力行业龙头盈利改善。

《广东省沿海经济带综合发展规划》发布,投资约3.5万亿元。

12月1日,黑龙江大庆中瑞燃气公司的液化天然气挂牌价创出9400元/吨的历史新高,较11月30日上涨1400元/吨。其余各地液化天然气均价也纷纷突破了7000元/吨,同比上涨了近一倍。而上一次液化天然气触碰7000元的高点,还是在2005年。

第四届世界互联网大会期间,腾讯云、宁波市经信委、镇海区政府、浙江中之杰智能系统有限公司签约,联手共建腾讯首个“中国制造2025”工业云平台。

浪潮集团与美国思科公司打造网络通信特色产业园。

中国铝业宣布拟引入8家投资者对4家子公司增资126亿元,实施市场化债转股。

4日上市的时达转债收盘价报96.58元,成为启动信用发行以来第一个首日破发的可转债。

华立股份控股股东将利润分配预案的提议由10转10修改为10转4,公司同时发布公告回复了上交所问询函。

资金动向

主力资金流向

12月4日,上证综指下跌0.24%,深证成指上涨0.01%,两市合计成交4037亿元,较上一交易日增加196亿元。4日,沪深两市主力资金开盘净流出69.87亿元,尾盘净流出0.13亿元,全天主力资金净流出123.74亿元。

4日,沪深300主力资金净流出13.9亿元,创业板主力资金净流出32.18亿元,中小板主力资金净流出39.54亿元。北上资金方面,沪股通资金净流出3.02亿元,深股通资金净流入2.79亿元。

4日,28个申万一级行业中,食品饮料、家用电器、银行以及交通运输行业资金净流入,食品饮料资金净流入8.45亿元居首。计算机、机械设备、汽车、医药生物和建筑装饰资金净流出规模居前。

4日,概念股方面,行业龙头、MSCI、白马股、一线龙头、OLED概念资金净流入规模居前,行业龙头资金净流入32.4亿元居首。次新股、质押式回购、央企、融资融券和国家队概念资金净流入规模居前。

个股方面,资金净流入金额居前5名的个股为:贵州茅台、药石科技、中新赛克、京东方A、五粮液。其中,贵州茅台资金净流入5.02亿元居首

4日,盘后龙虎榜显示,机构现身18股,净买入4股,药石科技、梅泰诺机构净买入资金超千万元。与此同时,荣华实业、沃森生物、迪森股份和鲁西化工机构净卖出金额超千万元。

 

上周85家上市公司获机构调研

统计显示,上周(11月27日-12月1日)两市共有天顺风能、合兴包装、石基信息、中电鑫龙、TCL集团、丽珠集团等85家上市公司接受各类机构调研。与此前一周数据相比,上周机构调研上市公司的数量下降幅度较大。

从行业划分来看,上周机构重点调研了西药、通信设备、特种化工、工业机械、电子元件、电子设备和仪器、半导体等行业。具体来看,以医药行业上市公司海辰药业为例,公司在11月28日接受了多家机构的组团调研,包括华泰证券、东兴证券等。上述机构关注两票制对公司销售的影响,两票制下回款周期是否较长,今年利润增长的主要原因,对明年销售的预测等。

 

12月4日主力资金抢筹1股净买入金额逾7000万元

在12月4日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是药石科技(300725),净买入额7103.53万元。

点评:药石科技为新股首次开板。近日次新股整体走弱,该股后市走势面临压力。

市场评论

市场播报

 

1.上证综指低开后弱势整理,频频考验3300点,收盘跌0.24%报3309.62点;深成指涨0.01%报11014.55点;创业板指跌0.38%报1797.77点。周期股冲高回落,次新股指数暴跌8%,逾50股跌停;高送转概念大跌,凯普生物、梅泰诺、荣晟环保等跌停;白马股集体反弹。

2.恒生指数收涨0.22%报29138.28点,守住29000点关口;恒生国企指数涨0.6%报11518.07点,恒生红筹指数涨0.44%报4321.56点。全日大市成交降至1086.1亿港元。科技股集体走高,腾讯控股涨0.88%,网龙涨逾10%。地产股走势分化,香港本地地产股走低,内房股多数上涨。(来源:WIND)

 

次新股大面积下挫 

周一沪深两市低开后小幅震荡,近期持续调整的白马蓝筹受到资金关注,次新股则出现全线下挫。截止收盘,上证综合指数报3309.62点,下跌8点,跌幅为0.24%,成交金额为1850亿元。

美国共和党长达500多页的税改方案以两票的微弱优势获参议院通过,这是30多年来美国税法最大一次调整。市场人士多对美国税改的外溢效应表示担忧,但我们认为短期影响更多是心理层面,中长期影响还有待观察。

近期商品期货强势大涨,如黑色系铁矿、热卷、螺纹等,受期货价格带动,早盘周期类股曾尝试上攻,钢铁、煤炭、水泥等均有上冲过程,但均没能守住涨幅,随后出现明显回落。近期持续调整的保险、银行、家电、白酒等白马蓝筹出现回升,从盘口观察上攻持续性不是太好,暂可视为技术性反抽。

媒体报道监管层回应部分上市公司利用高送转配合大股东减持、限售股解禁等问题时表示,高送转是公司根据自身状况实施的自主行为。但是,部分公司将高送转作为掩护限售股解禁、大股东减持出逃的工具,并常常伴生内幕交易、操纵市场等违法行为,不仅严重损害了中小投资者的合法权益,还破坏了资本市场的“三公”原则,对此需要从严监管。受该消息影响,周一次新股全线下挫,沪深两市共有72家公司出现跌停,其中大多数均为今年上市的次新股。我们认为次新全线下跌表明当前市场人气较弱,对利空消息反应比较激烈。很多次新股处于从高位回落的尾端,快速下跌有加速赶底的味道。对于成长性明确的优质次新股来说,跟随板块出现重挫也带来了较好的低吸机会。

周一媒体报道进入供暖季,天然气消费进入旺季,供需矛盾更为突出,LNG价格一路向上,环比9月价格涨幅已经翻倍。周一该板块早盘集体上攻,多个品种上摸涨停,后期虽然受到大盘拖累出现回落,但我们认为,天然气供需矛盾短期较难化解,后市存在反复活跃的机会。天然气板块可依次从煤层气、LNG进口、管道和终端三个层面进行挖掘。

大盘方面,沪指在3300点附近盘恒了5个交易日,下影线均离3300点非常近。周一盘中虽有权重股的拉抬,但尾盘还是跌向3300点,从技术角度来看,后市击穿的概率大幅上升。由于权重蓝筹经历数日的调整,短期下杀动能不足,次新股属于加速赶底的态势,因此,后市有形成短期空头陷阱的可能,即跌破3300点后出现快速反弹。从操作角度来看,主要关注反弹的力度,如果力度较弱则沪市就将进入3200-3300点箱体运行;如果力度较强,则表明3300点仍是多头重要支撑防线。

操作方面,短期观察天然气板块的机会,这是近期少见的可炒作新热点。积极的客户则可留意次新股的超跌反弹的机会。稳健的客户可等待大盘给出明确信号后再考虑入场。长江证券零售客户总部:周晓忠)

 

隔夜外盘

 

1.美股尾盘回落,纳指收跌逾1%道指勉强创收盘新高。道指收涨0.24%,报24290.05点。纳指收跌1.05%,报6775.37点。标普500指数收跌0.1%,报2639.44点。 

美国科技股普跌。苹果收跌0.73%,谷歌A类股收跌1.29%,亚马逊收跌2.44%,Facebook收跌2.07%,微软收跌3.77%,特斯拉0.43%,奈飞收跌1.49%。 

中概股多数下跌,阿里巴巴收跌2.88%,连跌六天,创逾两个月以来收盘新低。百度收跌2.03%,京东收跌1.4%,连跌八天。稳盛金融大跌58.54%,信而富收跌13.62%,趣店收跌9.65%,宜人贷收跌9.43%,拍拍贷收跌5.23%。陌陌收涨9.93%,迅雷收涨5.12%,简普科技收涨3%。

美国银行股普遍大涨,助力道指创新高。高盛集团收涨0.68%,摩根大通收涨2.06%,均创收盘新高;花旗集团收涨2.11%,摩根士丹利收涨1.41%,美国银行收涨3.42%,富国银行收涨2.12%。

2.欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.53%,报7338.97点;法国CAC40指数收涨1.36%,报5389.29点;德国DAX指数收涨1.53%,报13058.55点。

商品

1.COMEX黄金期货收跌0.29%,报1278.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.29%,报16.34美元/盎司。美元汇率上涨,因美国参议院上周末通过税改法案。 

2.NYMEX原油期货收跌0.92美元,跌幅为1.58%,报57.44美元/桶。三个交易日以来首次走低。美国上周活跃原油钻井数量连续第二周增加,市场担心美国原油产量继续提高。

3.伦敦基本金属多数现跌。LME期铜收跌0.15%,报6806.5美元/吨。LME期铝收跌0.24%,报2070美元/吨。LME期锌收跌1.97%,报3178美元/吨。LME期铅收跌1.57%,报2501美元/吨。LME期镍收涨0.57%,报11380美元/吨。LME期锡收涨0.54%,报19530美元/吨。 

4.国内商品期货夜盘涨跌互现。甲醇大涨逾5%。焦煤收跌1.07%,焦炭、动力煤分别收涨0.63%、0.03%。铁矿石收涨0.92%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.20%、0.44%、0.18%。豆粕、菜粕分别收涨0.70%、0.56%,大豆收跌0.31%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.64%、0.84%。橡胶收平,沥青收跌0.57%。

债券

国债期货午后一度反弹,尾盘回落微跌,10年期债主力T1803跌0.01%,5年期债主力TF1803跌0.03%。银行间现券表现不一,10年国开活跃券170215收益率下行0.47bp报4.8%;10年国债现券收益率上行0.5bp报3.89%。

外汇

1.在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6187,较上一交易日跌122个基点。人民币兑美元中间价调贬38个基点,报6.6105,为六连贬,创11月22日以来新低。

2.美元指数纽约尾盘涨0.23%,报93.0879,此前美国参议院于上周末批准税改议案。但美国政治忧虑将限制美元涨幅。美元兑日元跌0.3%,报112.1950,稍早一度触及三周高位。欧元兑美元下跌0.28%,报1.1866。(来源:WIND)

资 讯

【政策观察】

 

国防科技工业将加快军民融合政策利好不断

国务院办公厅日前印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。《意见》从七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施,“进一步扩大军工开放”居于首位。要求推动军品科研生产能力结构调整,扩大军工单位外部协作,积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。

点评:自从军民融合发展惟愿会在今年年初成立以来,推进军民融合的规划相继出台,首批41家军工科研院所改革也已启动实施。机构看好军民融合作为国家战略进入加速推进期,大股东资产注入、科研院所改制、民参军等投资主题受到重点关注。

 

广东建设沿海经济带总投资望达3.5万亿元

广东省政府4日举行新闻发布会,发布了《广东省沿海经济带综合发展规划》,期限为2017至2030年,宣布将总投资约3.5万亿元打造沿海经济带。据介绍,该规划在编制过程中注重了陆海统筹、区域协调发展、拓展经济腹地等方面内容;将东西两翼打造成沿海经济带新的增长极,既是沿海经济带发展的内在要求,也将对重塑省内经济版图产生重要影响。

点评:近年来广东频频出招,致力于加强珠三角对粤东西北的辐射带动,一批交通基础设施和产业共建等方面的项目相继落地。此次《规划》的发布和实施,有望进一步助力相关投资加速。

 

智慧养老产业政策陆续落地万亿市场空间开启

工信部、民政部、国家卫计委12月4日发布通知称,为贯彻落实《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》,促进优秀智慧健康养老产品和服务推广应用,将组织申报《智慧健康养老产品及服务推广目录》。

12月4日,阿里AIlabs负责人透露,正在北京试点“智联网养老”,希望以人工智能技术帮助老人提高晚年的生活质量,也能够成为医护人员的好帮手。当前,各路资本正积极谋划布局养老产业,使之成为新的投资“风口”。民政部统计数据显示,我国正处于人口老龄化快速发展期,截至2016年底,全国60岁及以上老年人口达2.3亿,占总人口的16.7%。到2030年,占比将达25%左右。目前中国养老市场的商机约4万亿,到2030年有望增至13万亿。近年来,关于倡导智慧健康养老的政策密集出台,并成为国家战略。随着智慧健康养老目标和发展路径的提出,以及相关政策不断落地,推动智慧健康养老产业发展,超过万亿规模的市场空间将正式开启。

 

农业部召开专题会议研究深入推进农垦改革相关工作

从农业部网站获悉,近日,农业部部长韩长赋主持召开部专题会议,研究部署进一步推进农垦改革相关工作。会议强调,推进农垦改革时间紧、任务重,要切实增强责任感和紧迫感。要以办社会职能改革、土地确权登记发证、养老保险为重点任务,以直属垦区、大型垦区为突破口,进一步加大工作力度,加快工作进度,全力推动文件中所明确要求的国有农场办社会职能改革和国有土地确权登记发证“两个3年”任务按时完成。

点评:“三农”问题一直以来是ZF最为关心的问题,12月也将迎来农业政策的密集催化期。农村工作会议即将召开,明年的“一号文件”预计都将围绕乡村振兴战略展开。种植业、养殖业、智慧农业+生物农业融合,将成为农业发展的主要方向。农垦作为种植业发展的基础,随着改革的推进和配套政策的不断完善,有望迎来新机遇。

◆按照“垦区集团化”的改革方向,未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。按照“股权多元化”的改革方向,垦区企业将吸引民间资本入驻,提升管理水平和经营效率,激发垦区企业活力。

 

【热点前瞻】

 

阿里试点“智联网养老”产业升级再迎投资“风口”

在正在召开的第四届世界互联网大会上,阿里AIlabs负责人透露,老年是每个人的必经之路,养老也是非常重要的社会议题。阿里正在北京试点“智联网养老”,希望以人工智能技术帮助老人提高晚年的生活质量,也能够成为医护人员的好帮手,提高他们的工作效率。

点评:我国的养老面临巨大挑战。根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》,2050年我国老年人口数量将达到4.8亿,消费潜力将增长到106万亿元左右,占GDP的比例将达33%,成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。随着老龄化人口的增多,对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前,我国养老产业体系信息技术应用水平较低,亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源,推动养老产业升级。

◆从工信部获悉,为贯彻落实《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》,促进优秀智慧健康养老产品和服务推广应用,工信部、民政部、国家卫生计生委将组织开展《智慧健康养老产品及服务推广目录》申报工作。三部委指出,鼓励智慧健康养老相关各级ZF资金和社会资金优先支持进入《目录》的产品、服务及其相关企业。

 

九月以来液化天然气价格暴涨超100%

自9月以来,LNG(液化天然气)累计涨幅已超过100%。今年天然气消费出现爆发式增长的形势,一方面是由于环保力度加强,“煤改气”不断推进;另一方面是天然气储备严重滞后。

 

【产业掘金】

 

天然气供需矛盾短期难解煤化工企业间接受益

据媒体报道,由于天然气供不应求,北方多地天然气供应告急。河北省于11月28日起发出全省天然气供应橙色预警,这意味着该省天然气供应已处于严重紧张状态,全省供需缺口达10%-20%。“缺气”也反映在市场化程度较高的液化天然气(lng)价格上,据中宇资讯监测,截至12月1日,国内LNG均价为7628元/吨,半个月涨幅达75%,达到2014年以来历史高点。对此,国家FGW周一召开LNG价格告诫会,确保迎峰度冬期间LNG价格基本稳定。

业内认为,lng价格暴涨主要由于国内天然气季节性短缺。在北方煤改气推动下,预计今年全年天然气消费增量达到332亿立方米,同比增长达到16.8%,或创出增量历史新高。由于国内储气能力不足、煤改气尚未完成等因素,天然气季节性短缺将成为常态,推升天然气作为原料的甲醇、尿素等产品价格并压缩产量,间接利好煤化工企业。

 

焦化限产严格执行甲醇期货涨停创近期新高

12月4日,郑醇期货主力1801合约涨停,收于3087元/吨,再创近期新高。其实,从11月开始,甲醇价格就一路走高,1801合约在今年11月的涨幅高达8.88%。甲醇是一个中间型的期货品种,上游连接着动力煤和天然气产业,下游主要是烯烃产业。

点评:从供给端来看,10月底取暖季焦化限产严格执行,叠加“煤改气”因素,使得焦炉气制甲醇和天然气制甲醇装置开工负荷持续维持低位。需求端上,甲醇制烯烃(MTO)装置检修恢复及重启时间相对集中。业内人士认为,预判未来甲醇走势,还要结合烯烃产业利润和宏观因素综合考虑。随着OPEC将减产协议延期至2018年底,明年国际原油库存将继续消化,对应油价重心有望进一步上移,对甲醇也将形成支撑。

 

苹果将在Mac等产品采用LCP电路板产业链公司有望受益

据国外媒体报道,凯基证券知名分析师郭明錤在最新发布的报告中表示,苹果公司将于2018年在其Mac、AppleWatch等产品线中采用速度更快、延迟更低的电路板技术。苹果已开始与柔性印刷电路板制造商Career合作设计新的MacBook笔记本电脑,以提高其空间利用率及内部数据传输能力。LCP(液晶聚合物)柔性电路板技术可以提供高速、低延迟的数据传输,很可能是候选技术之一。同时,据传Career还在为AppleWatchLTE天线研发新的整合LCP技术的电路板。

LCP与传统的材料相比,具有更优秀的频率衰减、传热性能和防湿性等优势,具有很好的应用前景。目前,iPhone8和iPhoneX两款手机均在天线设计中使用了LCP柔性电路板技术。随着苹果产品的广泛应用及5G技术的成熟,其他科技公司有望跟进。未来LCP技术有望成为柔性电路板的主要发展趋势,产业链公司将受益。

 

京东开始全面升级到电子fp让电子商务更加绿色

京东近日启动全面升级电子fp工作,将逐步取代传统纸质普通fp,目前已在部分地区开始试点,预计明年2月底全部升级至电子fp。

点评:电子fp是税务机关认可的有效收付款凭证,同纸质普通fp一样适用于报销入账、售后维quan,也为消费者带来保存、查询等方面的便利。(来源:三大证券报综合) 

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